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- Salesforce-Ausblick schockt US-Börsen - KI ordnet Software-Sektor neu
Aktienmärkte
Die Aktien von Salesforce verzeichneten am Donnerstag wegen einer KI-bedingten Guidancesenkung den stärksten Rückgang seit fast zwei Jahrzehnten. Auch andere Software-Aktien gerieten unter Druck.
31.05.202411:00
Die Aktie von Salesforce verzeichnete am Donnerstag den grössten Ein-Tages-Rückgang seit Juli 2004 und fiel um 20 Prozent auf 218,01 Dollar. Grund dafür ist die Prognose des Unternehmens, wonach der Umsatz bis Juli nur um 8 Prozent auf 9,25 Milliarden Dollar steigen werde. Dies wäre das erste Quartal mit einstelligem Umsatzwachstum in den fast zwei Jahrzehnten, in denen Salesforce an der Börse gehandelt wird.
Analysten hatten im Durchschnitt einen Umsatz von 9,35 Milliarden Dollar erwartet, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Salesforce gab zudem bekannt, dass der Gewinn im zweiten Quartal voraussichtlich bei etwa 2,35 Dollar pro Aktie liegen werde, was ebenfalls unter den Erwartungen liegt. Das Unternehmen erklärte unter anderem, dass sein aggressiver Vorstoss in die Software für Künstliche Intelligenz im laufenden Geschäftsjahr keine wesentlichen Ergebnissteigerungen mit sich bringen werde.
Im ersten Geschäftsquartal, das am 30. April endete, stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 9,13 Milliarden Dollar. Der Gewinn, bereinigt um bestimmte Posten, betrug 2,44 Dollar pro Aktie. Analysten hatten im Durchschnitt einen Gewinn von 2,38 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 9,15 Milliarden Dollar erwartet.
Umsatzsteigerung dank KI erst ab 2025 oder 2026
Die Befürchtungen der Anleger hinsichtlich des rückläufigen Umsatzwachstums von Salesforce im letzten Jahr werden durch die aktuellen Aussichten verstärkt. Das Unternehmen hat seinen Fokus verstärkt auf Gewinnsteigerung gelegt. Die Geschäftsleitung von Salesforce hat das Potenzial von auf künstlicher Intelligenz basierten Softwarelösungen und Funktionen betont, um den Umsatz anzukurbeln. Um die Wall Street zufriedenzustellen, hat das Unternehmen zudem die Aktienrückkäufe erhöht und eine Dividende eingeführt. Bisher konnte die Aktie in diesem Jahr nur einen geringen Anstieg von 3,2 Prozent verzeichnen.
Salesforce-CEO Marc Benioff betonte die positive Auswirkung der jüngsten Fokussierung auf den Gewinn und das langfristige Potenzial von Künstlicher Intelligenz für das Unternehmen. In einer Erklärung sagte Benioff: «Wir sind ausserordentlich gut positioniert, um Unternehmen zu helfen, das Potenzial von KI im nächsten Jahrzehnt zu erschliessen».
Die meisten Analysten gehen davon aus, dass generative KI-Funktionen in Salesforce-Anwendungen den Umsatz erst ab 2025 oder 2026 steigern werden. Besonderes Interesse seitens der Führungskräfte und Investoren gilt der Data Cloud von Salesforce, in der Informationen für Analysen und Künstliche Intelligenz organisiert werden. Der Geschäftsbereich, der Data Cloud, MuleSoft und Tableau umfasst, verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg um 24 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Die Analysten hatten durchschnittlich 1,36 Milliarden Dollar erwartet.
Gekürzte Softwarebudgets
Der Analyst Mark Moerdler von Bernstein, der die Salesforce-Aktie mit «Underperform» bewertet, äusserte in einer kürzlich veröffentlichten Research-Notiz seine Bedenken hinsichtlich gekürzter IT-Softwarebudgets und einer möglicherweise ausbleibenden Beschleunigung der Softwareentwicklung. Er ist auch besorgt darüber, dass Chief Information Officers Geld aus anderen Bereichen abziehen, um KI-Projekte zu finanzieren. Das führt dazu, dass IT-Abteilungen nach Möglichkeiten suchen, ihre Ausgaben zu optimieren - eine andere Umschreibung dafür, dass sie nach Möglichkeiten suchen, ihre Budgets zu kürzen.
Im Vergleich zu Hardware- und Chip-Unternehmen wie Nvidia und Dell Technologies gerieten viele Softwareunternehmen aufgrund des Megatrends Künstliche Intelligenz ins Hintertreffen.UiPath, ein Anbieter von Prozessautomatisierungssoftware, senkte bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal am Mittwoch seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Die Aktien von UiPath schlossen am Donnerstag um 34 Prozent niedriger.
Okta meldete gute Ergebnisse für das erste Quartal, jedoch waren die Prognosen konservativer als von den Anlegern erwartet. Bei einem Treffen mit Analysten äusserte sich der CEO von Cloudflare, Matthew Prince, vorsichtig zu den globalen Wirtschaftsaussichten, wie BTIG-Analyst Gray Powell in einer kürzlich veröffentlichten Research Note betonte. Die Aktien von Okta und Cloudflare schlossen am Donnerstag um 7,8 Prozent beziehungsweise 9,6 Prozent niedriger.
Unter den grossen Unternehmen der Unternehmenssoftwarebranche verzeichnete ServiceNow am Donnerstag einen Verlust von 12 Prozent, während Rubrik um 8,4 Prozent, Adobe um 6,6 Prozent, Oracle um 5,4 Prozent und SAP um 5,3 Prozent fielen. Microsoft sank um 3,4 Prozent. Die Ergebnisse von Cloudflare und Okta belasteten die Aktien von Sicherheitssoftware. Crowdstrike schloss 9,6 Prozent niedriger, SentinelOne fiel um 6,3 Prozent und Palo Alto Networks verlor 4,5 Prozent. Zu den Softwareunternehmen, die an diesem Tag Verluste von mehr als 5 Prozent verzeichneten, gehörten auch Intuit, Docusign, PagerDuty und MongoDB.
C3.ai oder Palantir als KI-Profiteure
Die Anleger scheinen ihren Fokus auf Unternehmen zu verlagern, die deutlich von KI profitieren - wie C3.ai, das starke Ergebnisse für das abgeschlossene Quartal im April vorlegte und dessen Aktien am Donnerstag um 19 Prozent stiegen. Palantir beendete die Sitzung mit einem Plus von 3,8 Prozent, während Hewlett-Packard Enterprise um 1,9 Prozent und SoundHound AI um 3,8 Prozent zulegten.
In einem Interview mit Barron's behauptete der CEO von C3.ai, Tom Siebel, dass KI für einige etablierte Unternehmen der Unternehmenssoftwarebranche eher ein Hindernis als eine Unterstützung sein könnte. «Diese Unternehmen haben Technologien, die sie buchstäblich im letzten Jahrhundert entwickelt haben», sagte Siebel. «Was sie tun, ist, dass sie einen KI-Aufkleber auf die Vorderseite ihrer Box kleben - ServiceNow, Salesforce, Workday, Oracle, SAP. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob dies funktioniert.»
(cash)
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